1911年，陈真为师父霍元甲报仇后投身革命加入中国同盟会，受托调查军阀与日本在天津租界的勾结。在执行任务遭伏击、同伴中毒的险境中，陈真与一度为敌的武人郑邵远从对决到联手，最终陈真在租界内与日谍头目决一死战，揭穿阴谋，公之于众。